全球纺织服装市场贸易格局分析

  行业作为典型的非必需品消费领域，市场需求展现出较高的弹性特征。这在某种程度上预示着，消费者的购买意愿和购买能力在很大程度上受到经济环境、收入水平、消费观念等多重因素的影响。在经济繁荣时期，随着居民收入水平的提高和消费信心的增强，人们对的多样化、高品质及个性化需求明显地增长。相反，在经济下行或不确定性增加的时期，消费者往往会削减非必需品开支，以应对可能的经济压力，因此导致行业的需求放缓，甚至会出现下滑。因此，全球纺织服装需求的变化与经济走势密切相关。

  从全球各个国家纺织服装出口份额占比来看，截至2022年年底，我国仍然占据全球纺织服装市场的主导地位，其次是东盟国家，两者合计占比接近整体市场占有率的一半。在东盟国家中，越南表现最为突出，其纺织服装出口份额达到整体市场的5%，而其余东盟国家占比基本在0.6%~1.4%。从近十年来全球纺织服装市场格局变化来看，我国作为传统的纺织大国，尽管长期占据领头羊，但是自2015年开始却面临市场占有率趋势性下滑的局面。2020年在全球新型冠状病毒肺炎疫情影响下，虽然我国率先恢复生产，提高了当年的市场占有率，但是随后再度进入了下行趋势。与此同时，东盟国家和孟加拉等新兴市场国家的市场竞争力正在持续增强。

  从全球国家和地区纺织服装进口份额占比来看，截至2022年年底，欧盟纺织服装进口需求占全球份额的29%，“一带一路”国家（排除与欧盟成员重合部分）服装进口需求占全球份额的21%，美国服装进口需求占全球份额的15%。其中，欧盟、美国和日本是传统的纺织服装进口国家和地区，而当下传统国家和地区的需求份额正在被“”国家逐渐置换，“”国家具有数量较多、需求占比分散的特点，进一步拆分其纺织服装进口占比份额来看，越南、韩国以及孟加拉是主要的新兴需求市场，而越南和孟加拉同时作为纺织服装进出口的重要国家，主要扮演的还是产业链中部的加工角色。

  根据我国海关总署出口数据计算，今年1—7月，我国纺织服装出口额累计同比略增0.03%，较去年出口基本保持平稳，其中纺织纱线、织物及其制品同比增加2.54%，服装及衣着附件同比下降2.15%。按月来看，今年仅2月纺织服装出口同比增加22.53%，主要由于红海危机担忧引发的海外订单前置，阶段性的订单前移也导致3月出口数据基本同比例大幅回落，其余月份同比变化幅度比较小，海外市场需求整体表现较为平稳，预期的补库周期尚未有明显体现。

  从我国纺织服装主要出口市场来看，从2019至2023年期间的出口市场占有率占比平均值来看，美国是中国传统的出口第一大市场，其次是东盟国家，而欧盟市场排在第三位，以往日本所占据的份额正在慢慢地减少，中亚则是近年来重要的新兴市场。同时，将今年上半年的出口市场占有率占比与五年均值对比来看，这种传统出口市场占有率下降、新兴市场占有率上升的趋势愈发清晰，东盟国家占比持续上升已经明显超过美国市场。

  根据统计口径来看，我国出口纺织品大概能拆分出纱线、面料以及制成品三大类，而服装大概能拆分出针织服装和非针织服装两大类。从我国纺织服装主要出口品类来看，近几年针织服装出口占比呈下降趋势，而纺织制成品（包括地毯、无纺织物、工业纺织品、针织物及钩编织物）略有上升，其他品类份额占比变化并不明显。

  从我国纺织服装出口材质来看，在可统计的纱线、面料以及服装品类里材质占比走势如下，棉和化纤材质占比较高且走势明显分化，丝和毛制品份额较小且走势较为平稳。除了金额占比外，从数量占比同比变动情况来看，棉制品出口增量主要在纱线端，而化纤制品出口增量主要在服装端。

  除了我国之外，全球纺织服装出口国主要集中在东南亚以及南亚地带，本文选取越南、印度、巴基斯坦以及孟加拉进行比对分析（巴基斯坦2024年数据为1—3月，孟加拉2024年数据为1—5月）。从近几年各国纺织服装出口增量变化情况去看，2022年全球纺织服装出口需求较好，同比均有明显增长，但2023年出口需求下降且资源向巴基斯坦和孟加拉有所转移。而从今年上半年的情况去看，各国同比有所好转，但幅度上不及2022年的表现，其中巴基斯坦因体量最小增幅更为明显，表明全球纺织服装需求在经济增速放缓下稳中略好，但订单向新兴纺织国家逐渐转移的趋势还在，其中不排除我国纺织产业链向海外市场转移所带来的影响。

  从各个国家纺织服装月度出口变化来看，越南的出口旺季在7—8月，与我国出口规律较为类似；印度的出口旺季在一季度；巴基斯坦出口旺季在三季度；孟加拉无明显规律，年初、年尾出口表现较好。而从各国的纱厂开机率来看， 越南自5月开始逐渐回升，印度自6月开始逐渐回升，而我国和巴基斯坦则维持震荡下行趋势，有待需求的进一步好转。

  结合当前的国内外基本面情况去看，海外市场棉花种植收益下降以及近期美棉主产区干旱覆盖率上升，美国农业部8月供需报告大幅下调美棉产量，导致美棉期末仓库存储下降至98万吨，对应盘面价格在65美分/磅上下波动。同时，市场对后续美棉产量要不要修正向上回调存疑，叠加全球整体呈现丰产趋势，若后续没有特别极端的天气情况出现，则外盘走势仍然承压。国内市场新疆产区天气运行整体较为平稳，产量预期同比上涨。

  需求方面，在海外市场纺织品服装补库周期不流畅、新兴纺织国家出口份额替代以及化纤制品消费挤压棉制品市场的情况下，全年整体需求并不太乐观。在宏观以及基本面的双重压力下，内盘棉花走势表现更弱，当前内外棉价差已较前期大幅收敛，短期走势跟随外盘波动为主，能否企稳反弹还要看下游订单变化以及后续新棉采收情况。